De alliantie met Venetië en Milaan lijkt geen toekomst te hebben. De Pazzi-familie grijpt een moment van zwakte van de' Medici aan om onrust te stoken in het strategische Città di Castello. De paus verklaart meteen de oorlog aan de stad.
De strijd om de titel van nieuwe gonfaloniere (vaandeldrager) in Firenze woedt hevig tussen de families de' Medici en Pazzi, maar met de hulp van Clarice slagen de' Medici erin de post binnen te halen.
Na een woelige tijd slaagt Lorenzo erin de alliantie met Sforza en Venetië te bekrachtigen, maar na de moord op Sforza dreigt de situatie helemaal uit de hand te lopen.
