Na de dood van haar 17-jarige zoon Esteban reist de alleenstaande moeder Manuela van Madrid naar Barcelona om Estebans vader, de travestiet Lola, die niet eens weet dat hij een zoon heeft, in te lichten.

Manuela kan prima opschieten met de excentrieke vrienden van Lola - de actrice Huma Rojo en de HIV-positieve non Rosa - en komt zo in het reine met Lola én met het verlies van hun zoon.

Een tragikomische film van Pedro Almodóvar (1999) met Cecilia Roth en Penelope Cruz.